Zamude GPE Nvidia Blackwell in pomanjkanje tekočega hlajenja

13. avgusta je po poročanju vGospodarski dnevnik, Nvidijin grafični procesor Blackwell, namenjen strežnikom, se sooča z zamudami pri dobavi zaradi konstrukcijskih napak. Hkrati, ko strežniki GB200 prehajajo z zračnega na tekočinsko hlajenje, se kritična komponenta – hitra odklopna spojka (UQD) – prav tako sooča z resnim pomanjkanjem, kar vpliva na razporede dobave tajvanskih dobaviteljev strežnikov AI, kot sta Wistron in Foxconn.

▲ Strežniki s tekočinskim hlajenjem

Poročilo navaja, da imajo proizvajalci hitroodklopnih spojk pogosto patentno zaščito, proces od proizvodnje do dobave pa vključuje ponavljajoče se preverjanje, vključno s certifikacijo OCP in certifikacijo strank. Poleg tega prvotni dobavitelji nočejo razširiti proizvodnje, kar podaljša celoten dobavni cikel, ko povpraševanje po takih izdelkih naraste.

Treba je omeniti, da je nedavno poročilo o raziskavi Bank of America poudarilo, da se začetna zamuda pri Nvidijinem GPU-ju Blackwell šteje za normalno in razumno, pri čemer se množične pošiljke pričakujejo do začetka leta 2025. Vendar se celotna industrija še vedno spopada z velikim pomanjkanjem ponudbe. To bi lahko podaljšalo življenjski cikel Nvidijinih izdelkov serije H100/H200, kar bi koristilo tajvanskim proizvajalcem strežnikov AI, kot so Quanta, Hon Hai (Foxconn), Delta in Wistron.

Bank of America je po obisku ustreznih dobavnih verig podala dva ključna zaključka:

Prvič, zaradi obsežnih raziskav in razvoja ter testiranja, potrebnih za platformo Nvidia Blackwell, so začetne zamude normalne in razumne. Tajvanske dobavne verige strojne opreme so potrdile, da se bodo majhne pošiljke začele v četrtem četrtletju tega leta, množična proizvodnja in pošiljke pa se pričakujejo leta 2025.

Drugič, industrija umetne inteligence se še vedno sooča z resnim pomanjkanjem ponudbe, povpraševanje pa ostaja veliko. Kratkoročne težave z dobavo vplivajo na pošiljke, ne pa tudi na povpraševanje. V zadnjih nekaj tednih so ameriški ponudniki hiperrazširjenih storitev v oblaku povečali kapitalske izdatke. Microsoft je na primer zvišal svoje predvidene kapitalske izdatke za naslednje leto s 54 milijard USD na 58 milijard USD, s poudarkom na svojih nadaljnjih naložbah v AI.

Bank of America verjame, da bi lahko Nvidia podaljšala življenjski cikel grafičnih procesorjev serije Hopper (H100, H200), če bi Blackwellove pošiljke odložene, kar bi koristilo povezani tajvanski dobavni verigi. Wistron ima na primer 95-odstotni tržni delež pri osnovnih ploščah za strežnike H100 in H200 in približno 50-odstotni delež pri računalniških ploščah GB200.

Za proizvajalce strojne opreme Bank of America vidi hlajenje kot največji izziv. GB200 je prvi Nvidijin čip, ki ima sistem za hlajenje s tekočino, zato bo dobavna veriga morda potrebovala več časa za izboljšanje zasnove in izboljšanje zmogljivosti. Kljub poročilom o velikem pomanjkanju kritičnih komponent, kot je hitra odklopna spojka (UQD), ki je potrebna za sistem tekočinskega hlajenja, se glede na visoko povprečno ceno strežnikov GB200 (2-4 milijonov USD) pričakuje, da bo dobavna veriga imela dovolj sredstev in sredstva za reševanje teh vprašanj.